Organiser les tags et champs personnalisés
Définir un classement partagé et des informations supplémentaires adaptées à vos registres.
Accès : administrateur d’entreprise. Selon les modules activés et votre offre.
Choisir le bon outil
Un tag sert à regrouper des éléments sous une étiquette commune. Un champ personnalisé ajoute une information structurée à un type d’objet pris en charge. Définissez leur usage avant de les créer pour éviter les variantes inutiles.
Gérer les tags
Un administrateur ouvre Mon entreprise → Tags. Créez des libellés clairs, puis appliquez-les aux objets qui proposent ce classement. Utilisez ensuite les filtres de tags pour retrouver le périmètre souhaité.
Gérer les champs personnalisés
- Ouvrez Mon entreprise → Champs personnalisés avec un compte administrateur.
- Choisissez le type d’objet concerné.
- Créez un champ avec un libellé compréhensible et le type adapté parmi les options proposées.
- Enregistrez, puis ouvrez une fiche de ce type pour vérifier le champ et renseigner une valeur.
- Contrôlez les filtres ou colonnes qui proposent ce champ.
Le type d’objet et le type de champ doivent correspondre au besoin de classement. · Agrandir la capture
Modifier ou supprimer
Avant de supprimer un tag ou un champ, identifiez les usages dans les fiches et les filtres. Informez les utilisateurs concernés et vérifiez les vues après modification.
Résultat attendu
Les membres utilisent un vocabulaire commun et des données comparables. Les technologies, lorsqu’elles sont proposées dans les paramètres de l’entreprise, complètent ce classement pour les objets concernés.