Organiser les plans d’action et les actions
Créer un plan d’action, répartir les actions et suivre leur avancement.
Accès : membre. Fonctionnalité en bêta, selon les modules activés et votre offre.
Le menu Projets s’appelle désormais Plans d’action, et les tickets des actions. Les projets du menu Registres sont d’une autre nature : voir À distinguer.
Créer un plan d’action
- Ouvrez Plans d’action → Tous les plans, puis Nouveau plan d’action (ou le raccourci Créer un plan d’action).
- Renseignez le titre et la description du travail à organiser.
- Choisissez le statut proposé et vérifiez les accès.
- Terminez la création et ouvrez le plan d’action.
- Ajoutez des actions pour décomposer le travail en tâches concrètes.
Un plan d’action rassemble les actions à réaliser. · Agrandir la capture
Suivre les actions
Renseignez les informations proposées : titre, description, priorité, responsable et échéance. Faites évoluer les actions entre À faire, En cours, Bloquées et Terminées. Dans la vue Kanban, le déplacement d’une carte met à jour son statut ; vérifiez la confirmation si une erreur est affichée.
Utilisez Toutes les actions pour une lecture transversale (vues Kanban ou Liste, filtres Assigné et Priorité, bouton Ajouter une action) et Mes actions pour celles qui vous sont assignées. Les relations entre actions permettent de représenter les blocages lorsque proposées.
Une action peut aussi être créée depuis la fiche d’une application ou d’un projet, avec Ajouter une action : elle est rangée dans un plan d’action existant ou nouveau, puis associée à la fiche.
Collaborer
Ouvrez une action pour consulter ou compléter ses commentaires, pièces jointes et relations. Contrôlez les droits du plan d’action avant d’y placer des informations à partager.
Résultat attendu
Chaque action utile possède un responsable et un état compréhensible. Le statut du plan d’action et celui de ses actions représentent des niveaux différents.
À distinguer
Un projet du menu Registres → Projets est un dossier dont on suit la sécurité jusqu’à la décision de lancement : voir Projets et décision de lancement. Une application est une solution technique évaluée : voir Applications.